朱元璋野心勃勃，图谋称帝，赵敏得知朱之阴谋，叫张无忌小心，张无忌不信。赵敏设计让张无忌认清朱之真面目，张无忌为除去明教大患，欲把朱杀掉；适时杨逍及范遥赶至，反告赵敏身为蒙古郡主，心存不轨。

朱元璋老谋深算，将玄冥二老之一的鹿杖客收买，着他安排与汝阳王相见。鹿杖客将汝阳王静修之地告知朱元璋，朱往见并要求和他合作对付张无忌，王爷痛恨卖主求荣之人，拒之。汝阳王念女心切欲见赵敏，鹿杖客乘机胡说郡主大受委屈，王爷心痛不已。

朱元璋使计安排赵敏与父亲在庙中相见，二人百感交集；后王爷获悉鹿杖客虚报赵敏的假消息，心知不妙，欲带赵敏离开之际，朱元璋带明教等人至庙中，并诬害赵敏私通朝廷迷惑教主，更将汝阳王一刀杀了。

朱元璋煽动明教教众要将赵敏处死，张无忌相信赵敏的为人不肯杀她，杨逍为镇军心，代为杀之……