周芷若已练成九阴真经要与张无忌比试，张无忌不愿与她相斗，周芷若唯有胁持将赵敏带走。赵敏出言激怒周芷若，如要成为天下第一，首先要打败武当张三丰，周芷若闻言即赴武当邀战。张无忌急忙通知张真人，张三丰得知张无忌与赵敏一起心里不快，但得见赵敏为人善恶分明，懂得择善弃恶甚为欣赏。

适时周芷若至，要张三丰出手，可是武当之武功深不可测，周芷若初尝败果，张三丰将《道德经》传予周芷若，希望她悟得制胜之道。周芷若苦苦思量个中真髓，总是不得要领。周芷若提出以最后一击再次挑战张三丰，并立下誓言如战败亦不欲偷生于世，张三丰无奈唯有应战；周芷若武功日进，恶斗数招居然把张真人击倒，张三丰伤重毙命。周芷若脑海灵光一闪，终于明白张三丰以死相谏自己得道，张无忌悲痛将若赶走。其实张真人并未圆寂，只是希望周芷若回头是岸，而自己则从此云游四海，以天下为家。

益州一战，殷天正与殷野王战死沙场，此乃朱元璋不加援手所致，张无忌欲追究责任，将朱元璋治罪，却被他巧言避过。