少林山下突集二万元兵，各派被困少林，原来玄冥二老为向汝阳王领功，不再听令于赵敏，私下攻上少林。众派高手在险要山峰与元兵对抗，互有伤亡，但始终解不开围困。周芷若将屠龙刀及倚天剑的秘密告之于张无忌，并把《武穆遗书》交给张无忌，希望他领悟书上兵法，带领群雄下山。张无忌依兵法破阵，大破元兵，少林得救，皆谢张无忌相助。

赵敏要回汝阳王府领死，张无忌坚决相陪。赵敏恨他曾对己铁石心肠，不肯原谅。路上遇见周芷若，若欲将赵敏杀掉，幸得张无忌出来保护，周芷若不忿离去。

玄冥二老落败回汝阳王府，告之赵敏背叛元朝不肯用兵少林，并与明教教主一起，态度亲昵。汝阳王大怒，要捉赵敏来治罪。

赵敏与张无忌至一镇，发现元兵刚抢掠及残害平民，周芷若见机在村人面前说赵敏是蒙古郡主，并激使众人向赵敏报复，张无忌欲出手相救，但碍于他们均是无辜村民，只有捱打护着赵敏离去。

王府愈近，张无忌赵敏二人愈更难舍难离……